Victoria's Secret e Fast Retailing investem no IPO da Crystal

O IPO do fornecedor de artigos de vestuário Crystal International, de Hong Kong, atraiu investimentos de gigantes da moda, incluindo a empresa-mãe da Uniqlo, Fast Retailing Co., e a empresa matriz da Victoria's Secret, L Brands Inc.

Crystal International (Crystal), o maior fabricante de roupas do mundo com base na produção, espera arrecadar até 574 milhões de dólares através de um IPO para expandir suas capacidades de fabricação. Até agora a Fast Retailing, que é um cliente da Crystal, concordou em comprar 20 milhões de dólares em ações. A L Brands Inc. Se comprometeu com a compra de 10 milhões de dólares em ações.

De acordo com informações, a Crystal usará 45% dos fundos do IPO para expandir a fabricação. Ela vai usar 25% para pagar um empréstimo decorrente da compra da Vista Corp. Holdings Ltd, um fabricante de roupas esportivas com sede em Singapura, 20% para expandir a integração vertical, e os 10% restantes para reabastecer o capital.

A China continental tem sido responsável pelos maiores IPOs que atingiram a bolsa de valores de Hong Kong nos últimos anos. O IPO da Crystal é a maior oferta proveniente de uma empresa com sede em Hong Kong nos últimos dois anos, com a empresa oferecendo 509,3 milhões de dólares em ações para venda, de HK$7,30 a HK$8,80 por ação.

A Crystal é dona de uma ampla rede de fabricantes de roupas. Além da China, ela tem fábricas no Bangladesh, Camboja, Vietnã e Sri Lanka. De acordo com os pedidos de IPO, ela gera um volume de produção maior que qualquer outro fabricante de vestuário do mundo.

Morgan Stanley e HSBC Holdings Plc foram nomeados patrocinadores conjuntos do IPO.

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