Roberto Cavalli vende 90% da sua grife para o fundo Clessidra

Roberto Cavalli está vendendo sua maison. Depois de muitas negociações abortadas, com 74 anos, o estilista e fundador vendeu a grife homônima, que fundou nos anos 1970, ao fundo de investimento italiano Clessidra, com o qual estava em negociações há vários meses.

O Clessidra anuncia num comunicado a assinatura de um acordo definitivo para a aquisição de 90% do capital da maison florentina por meio da empresa Varenne. Os 10% restantes continuarão nas mãos do designer.

O fundo italiano, criado por Claudio Sposito é sócio majoritário da empresa Varenne, na qual estão presentes alguns coinvestidores com parcelas minoritárias, entre os quais o fundo de investimento internacional L-GAM e Chow Tai Fook Entreprises Limited, a holding sediada em Hong Kong, controlada pela família Cheng.

Nenhuma detalhe foi revelado sobre o montante da operação, mas, segundo as estimativas que circulavam nos últimos dias, a casa de moda estaria valendo em torno de 350 milhões de euros, incluindo as dívidas da empresa (51 milhões para bancos e 40,85 milhões para com o fundador Roberto Cavalli, de acordo com a imprensa italiana).

“Estou muito satisfeito por ter levado a cabo esta operação com um parceiro italiano, que, estou convencido, saberá valorizar ao máximo o que construí em uma vida”, comentou Roberto Cavalli.

A direção geral da marca é confiada a Renato Semerari, até o momento presidente do grupo de perfumaria Coty. O dirigente ocupou notadamente os postos de CEO da Guerlain e presidente executivo Europa de Sephora.

Além disso, como já anunciado, é Francesco Trapani, ex-dirigente da Bulgari, hoje parceira do Clessidra, que assume a presidência do grupo, ao passo que a direção criativa da marca fica nas mãos do criador de moda norueguês Peter Dundas, antes diretor artístico da Emilio Pucci.

Ano passado, haviam fracassado as discussões entre Roberto Cavalli e o VTB Capital, o fundo de investimento do banco russo VTB Bank. Nesta ocasião, a Casa de Moda havia sido avaliada em torno de 400 milhões de euros.

Entre os outros fundos que se interessaram pela Roberto Cavalli nesses últimos anos: Permira, Investcorp… e Clessidra, que havia iniciado as discussões em 2009. O fundo, que não desistiu facilmente da transação, acabou por levar a grife!

Esta não é a primeira operação no setor da moda para o Clessidra. Em outubro de 2014, o fundo chegou ao capital da marca Harmont & Blaine conquistando 35% e tornando-se o principal acionista do grupo de moda italiano sediado em Nápoles. Além disso, ele adquiriu em 2013 a joalheria italiana Buccellati.

Esta operação junto com Roberto Cavalli é a primeira realizada através do fundo do grupo, Clessidra Capital Partners 3 (CCP 3), que será em especial exclusivo, assim como os fundos anteriores, aos investimentos no mercado italiano.

“Queríamos muito este acordo, pois acreditamos no potencial da Roberto Cavalli”, aponta Francesco Trapani.

A grife de luxo toscana realizou no ano passado um volume de negócios de 209,4 milhões de euros, com uma alta de 4,2%. A 31 de dezembro de 2014, o número total de butiques monomarcas (diretas e sob o sistema de franquias) chegava a 190: 90 Roberto Cavalli (das quais 41 próprias), 54 Just Cavalli, 28 Cavalli Class e 17 Roberto Cavalli Junior.