Presidente da Sears faz oferta de 5 bilhões de dólares para salvar a varejista da falência

Na quinta-feira (10), arquivos regulatórios confirmaram a oferta revisada de Eddie Lampert, presidente da Sears, de mais de 5 bilhões de dólares pela empresa, dando um novo sopro de esperança à célebre companhia americana de 126 anos para evitar a falência.

Eddie Lampert concordou em assumir os impostos e faturas de fornecedores da Sears desde que ela declarou falência em outubro do ano passado, o que equivale a mais de 600 milhões de dólares, segundo aponta um arquivo de uma afiliada do fundo de hedge ESL Investments Inc. A oferta revisada foi enviada junto com um depósito em dinheiro de 120 milhões de dólares por um agente de confiança escolhido pela Sears.

Eddie Lampert propõe assumir aproximadamente 166 milhões de dólares em obrigações de pagamento a fornecedores e 43 milhões de dólares em custos adicionais de indenização. O fundo de hedge assumirá 135 milhões de dólares em impostos de propriedades que Lampert espera adquirir como parte de sua oferta. Lampert disse que sua oferta irá preservar 50 mil empregos. No momento em que entrou com pedido de falência, a Sears contava com 68.000 funcionários. 

A empresa aceitou considerar a proposta revisada de Lampert, depois de descartar a anterior de 4.4 bilhões de dólares por considera-la insuficiente, e enfrentou vários desafios, incluindo a falta de cobertura das despesas administrativas da Sears, que incluem gastos com consultores jurídicos e financeiros.

Para financiar a nova oferta, a ESL recebeu cartas de compromisso de dívida de alguns credores vinculadas a um serviço apoiado por ativos e fundos administrados pela Cyrus Capital Partners para reinvestir em alguns serviços da dívida e em um novo empréstimo imobiliário, segundo indica o documento.

A Sears irá considerar a oferta de Eddie Lampert, contra uma proposta de liquidação durante um leilão de falências no dia 14 de janeiro.