Natura emitirá títulos de dívidas para financiar a compra da The Body Shop

A Natura quer voltar à estabilidade financeira. A empresa, que se endividou para pagar a compra da The Body Shop, anunciou que emitirá títulos de dívida no mercado internacional de capitais no valor de 1.15 bilhões de dólares.

A medida, aprovada pelo conselho administrativo da empresa no dia 18 de janeiro foi oficialmente comunicada às autoridades brasileiras. Os recursos obtidos através da emissão de títulos de dívida serão destinados ao pagamento de parte da dívida que a Natura adquiriu para financiar a compra da cadeia de cosméticos britânica, The Body Shop.

A fabricante brasileira de cosméticos já havia manifestado em novembro, por meio de seu CEO João Paulo Ferreira, que pretendia acelerar o processo de desalavancagem financeira após a compra da The Body Shop e a emissão de títulos de dívidas é um primeiro passo para atingir essa meta.

A intenção da Natura é poder reduzir gradualmente a dívida ao nível detido antes da operação de compra da The Body Shop antes de 2022. De acordo com informações fornecidas pela própria Natura, a relação entre dívida líquida e EBITDA no final de setembro de 2017 foi de 3,52, em comparação com 1,47 em setembro de 2016. Até o final do ano fiscal atual, o grupo brasileiro estima que o índice será de 3,6.

No verão passado, a Natura comprou a empresa britânica de cosméticos The Body Shop da L'Oréal por 1 bilhão de euros. The Body Shop está presente em mais de 60 países e, em 2016, gerou vendas líquidas de 921 milhões de euros.

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