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Traduzido por
Novello Dariella
Publicado em
22 de dez. de 2021
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Marca de calçados sustentáveis ​​Rothy's recebe investimento estratégico da Alpargatas

Traduzido por
Novello Dariella
Publicado em
22 de dez. de 2021

A Alpargatas SA, proprietária brasileira da Havaianas, anunciou um investimento estratégico na Rothy's, Inc., uma marca de São Francisco especializada em calçados reciclados, por meio de uma transação em duas etapas que irá elevar o valor da marca californiana para 1 bilhão de dólares.


Rothy's foi lançada em San Francisco em 2012 - Instagram: @rothys

 
A primeira parte da transação consiste em um investimento de 200 milhões de dólares em capital primário, enquanto a segunda etapa envolve uma oferta para adquirir aproximadamente 275 milhões de dólares em ações da Rothy dos atuais acionistas.

Assim que a transação for concluída, a Alpargatas deterá 49,9% da Rothy's e terá uma opção de compra para adquirir as ações adicionais da empresa californiana dos acionistas vendedores entre o primeiro e o quarto aniversários do negócio.

Fundada em 2012 por Stephen Hawthornthwaite e Roth Martin, a Rothy’s começou como uma marca de calçados femininos que buscava fabricar sapatos elegantes e confortáveis ​​usando materiais reciclados e técnicas de tricô que minimizam o desperdício. Desde o seu lançamento, ela transformou mais de 100 milhões de garrafas plásticas de água descartáveis ​​em sapatos e também se expandiu para as categorias masculinas e acessórios. A marca digital-first atualmente gera 98% de suas vendas por meio de canais online.

Tendo estabelecido uma crescente base de clientes nos EUA, a Rothy's espera usar o investimento da Alpargatas para impulsionar a aceleração de sua marca e estratégia de expansão no varejo. Isso inclui planos de expansão internacional, com a marca atualmente de olho em oportunidades na Ásia, Europa e Brasil.

A Rothy’s, que produz seus sapatos em uma fábrica dedicada de aproximadamente 280 mil metros quadrados em Dongguan, China, também pretende usar os fundos para aumentar suas operações de fábrica.

“Na Alpargatas, temos o prazer de ter encontrado um líder estabelecido no setor com um legado rico, escala e recursos incríveis, operações integradas verticalmente e uma abordagem que prioriza as pessoas que está claramente alinhada aos nossos valores”, disse Martin em um comunicado. “Poucas marcas de calçados entendem os desafios e oportunidades únicas de ser proprietário de uma fábrica - e a Alpargatas escreveu o manual.”

A Alpargatas, que atualmente possui e opera seis fábricas no Brasil, disse que a Rothy’s está alinhada aos quatro pilares estratégicos de negócios da empresa: global, digital, inovação e sustentabilidade.

“Estamos empolgados por receber Rothy's em nosso portfólio e admiramos o empreendedorismo e a paixão dos fundadores e da equipe Rothy's”, comentou o CEO da Alpargatas, Roberto Funari. “Valorizamos seu negócio digital-first e sua base de clientes fiéis, e vemos esta parceria como uma oportunidade importante para avançar nossa estratégia global com maior relevância no mercado norte-americano.”

Após a conclusão da transação, Hawthornthwaite e Martin continuarão a supervisionar as operações da Rothy's e também manterão uma participação acionária significativa na empresa. Tanto Funari quanto Stacey Brown, membro independente do conselho de administração da Alpargatas, farão parte do conselho da Rothy's, que será ampliado para nove cadeiras, quatro das quais reservadas para a Alpargatas.

Outros investidores existentes da Rothy's, incluindo a Lightspeed Ventures, também manterão uma posição patrimonial significativa na empresa após a transação.

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