L Capital vai investir na Pepe Jeans para facilitar o refinanciamento da dívida com os bancos
Pepe Jeans está mais perto de conseguir refinanciar sua dívida. Para facilitar esse refinanciamento, o fundo de capital de risco do grupo LVMH, L Capital, e Moda M1 irão injetar dinheiro na empresa.
Assim, as duas entidades irão trazer para a empresa um total de 50 milhões de euros, conforme publicado na quarta-feira (22) pelo jornal El Confidencial. Com esse montante e os outros 50 milhões de euros que a empresa espera arrecadar com desinvestimentos, a Pepe Jeans conseguiria refinanciar sua dívida de 250 milhões de euros com BBVA, Santander e CaixaBank, seus principais credores.
Pepe Jeans também está passando por uma profunda reestruturação. A empresa recentemente contratou a consultoria McKinsey para ajustar seus gastos e propor como adaptar seu modelo de negócio para a nova era digital. Uma das principais questões a serem abordadas pela Pepe Jeans no futuro é a reestruturação da sua rede de lojas. No final de março de 2018, o grupo detinha 355 lojas, sendo 219 da Pepe Jeans London, 105 da Hackett, 29 da Tommy Hilfiger, 2 da Norton, e 16 da Façonnable.
Paralelamente, de acordo com El Confidencial, a Pepe Jeans também incorporou os serviços do banco de investimento Rothschild para gerir o seu refinanciamento da dívida com os bancos, e também para aconselhar sobre outros desinvestimentos, como vender sua subsidiária na Índia ou retirar parte de sua estrutura na Holanda.
A Pepe Jeans tem a sua sede operacional em Barcelona, embora o seu principal mercado seja o Reino Unido. A empresa espanhola pertence ao grupo de investimento libanês M1 (de propriedade do bilionário Najib Mikati) desde 2015, quando foi adquirida por 720 milhões de euros.
O grupo de moda começou a enfrentar dificuldades em 2017, quando registrou prejuízo de 13,11 milhões de euros. No ano passado, este número aumentou para 13,68 milhões de euros, com EBITDA de 12,72 milhões negativos e volume de negócios de 566 milhões de euros, em linha com o ano anterior.
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