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23 de nov de 2015
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J&F compra controle da Alpargatas por R$ 2,67 bihões

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Europa Press
Publicado em
23 de nov de 2015

São Paulo (Reuters/EP) – O grupo de investimentos J&F anunciou nesta segunda-feira a compra do controle da fabricante de calçados e vestuário Alpargatas, dona da marca de sandálias Havaianas, por 2,67 bilhões de reais, em uma operação que a atual controladora Camargo Corrêa venderá sua participação.

Uma unidade Havaianas na França, em Paris. - Foto: Havaianas


O valor representa preço por ação de 12,85 reais da Alpargatas, ordinária ou preferencial, detida pela Camargo Corrêa. Isso representa um prêmio de cerca de 32% sobre a cotação de fechamento do papel preferencial da Alpargatas no último pregão na bolsa paulista e de 28,6% sobre a ação ordinária.
 
O preço será pago à vista, na conclusão da operação, segundo comunicado ao mercado divulgado mais cedo.

A J&F, que controla a maior processadora de carnes do mundo, JBS, está comprando 161.846.378 ações ordinárias e 45.729.086 preferenciais da Alpargatas, representando 66,99% e 19,98% dessas classes de papéis, respectivamente. O negócio envolve 44,12% do capital total da empresa de moda.
 
A operação está condicionada ao lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) da Alpargatas pela J&F, que disse não ter intenção no momento de cancelar o registro de companhia aberta da empresa de moda no prazo de um ano.
 
Às 11h00, as ações com direito a voto da Alpargatas subiam perto de 4% na Bovespa, a 10,36 reais, com o preço alinhando-se ao valor estimado a ser pago aos acionistas minoritários na OPA.
 
Já as ações preferenciais da companhia, que não serão alvo de OPA, recuavam quase 6%, cotadas a 9,16 reais. Essa classe de papéis acumulou valorização de quase 45% desde que a Camargo Corrêa anunciou, no começo de outubro, que analisava alternativas para seu investimento na Alpargatas.
 
Para a Camargo Corrêa, a transação ocorre no momento em que o grupo sofre as consequências das investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que apura escândalo bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras.
 
Em agosto, a construtora Camargo Corrêa, uma das empresas do grupo, assinou acordo de leniência com o Ministério Público Federal em que reconhece crimes como cartel, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, comprometendo-se a devolver 700 milhões de reais.
 
Diversificação para J&F
 
Com a compra, o grupo J&F amplia sua atuação para o mercado de moda e vestuário, comprando a maior empresa de calçados da América Latina.
 
Além do frigorífico JBS e da Alpargatas, a J&F controla a fabricante de celulose Eldorado Brasil e o Banco Original, entre outras empresas.
 
A Alpargatas, cujas origens remontam aos anos 1900, teve lucro de 224,5 milhões de reais de janeiro a setembro, crescimento de 15% sobre o mesmo período de 2014.
 
A troca no controle da empresa acontece algumas semanas após a Alpargatas vender as marcas de calçados desportivos Rainha e Topper no Brasil a um grupo de investidores liderados pelo empresário Carlos Wizard por 48,7 milhões de reais, em uma operação que não incluiu ativos industriais.

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Moda
Calçados