A produtora brasileira de calçados, Dass Nordeste, anunciou na segunda-feira (9) planos para arrecadar cerca de 1 bilhão de reais em uma oferta pública inicial, e se une às diversas empresas que tentam trazer de volta a dinâmica do ano passado.

Três empresas brasileiras cancelaram os planos de IPO para este ano e nenhuma teve sucesso na venda de ações na Bolsa de Valores de São Paulo, ressaltando a crescente ansiedade em relação à instabilidade política.

Em comparação, o ano passado foi o ano mais movimentado para os IPOs brasileiros desde 2013, com dois IPOs e duas ofertas de ações de follow-on avaliadas em quase 2,9 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2017.

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Em conversas privadas, no mês passado, dois importantes bancos brasileiros de investimento cortaram suas estimativas informais de IPOs para este ano, citando mercados globais mais voláteis e incerteza sobre a eleição presidencial de outubro.

Ainda assim, o índice de ações da Bovespa subiu 10% este ano, oscilando perto de máximos históricos, já que a recuperação do crescimento econômico, a inflação baixa e as taxas de juros recorde-baixas atraem os investidores.

A Dass e seus acionistas controladores, da família Hermes, esperam aproveitar esse momento para arrecadar cerca de 1 bilhão de reais caso os preços do IPO fiquem no meio da faixa, entre 14 reais e 17 reais, de acordo com um registro de títulos. A empresa contratou bancos como o Itaú BBA, o Credit Suisse Group AG e o JPMorgan Chase & Co para administrar seu IPO.

Outras três empresas brasileiras querem precificar os IPOs em abril: o credor online Banco Inter, e as prestadoras de serviços de saúde, Notre Dame Intermédica Participações SA e Hapvida Participações e Investimentos. Juntas, elas querem levantar cerca de 7,2 bilhões de reais.

A Dass pretende usar cerca de 350 milhões de reais para financiar investimentos em tecnologia, aquisição de novas marcas e pagamento de dívidas. A Dass detém a licença de produção e venda de calçados da marca Fila na América Latina, bem como a da Umbro no Brasil, Argentina e Paraguai. Em 2017, a Dass registrou uma receita líquida de 1,7 bilhão de reais e um lucro líquido de 237 milhões de reais.

Se o IPO se concretizar, a Dass passará a fazer parte da relação de fabricantes de calçados já listados na Bolsa de São Paulo, que inclui Grendene SA, Alpargatas SA, Arezzo Indústria e Comércio SA e Vulcabras Azaleia SA.