Família brasileira Moreira Salles lança oferta por ações da Alpargatas

Uma empresa de investimentos apoiada pela família brasileira Moreira Salles decidiu lançar uma oferta pública para comprar uma participação adicional na Alpargatas SA, disse a empresa proprietária da marca Havaianas na segunda-feira, 22 de maio, impulsionando suas ações para cima.

De acordo com a Alpargatas, a MS Alpa Participações disse que pretende comprar até 32 milhões de ações preferenciais da empresa por R$ 10,50 (US$ 2,10) cada, um prêmio de 17,2% sobre o preço de fechamento de 19 de maio. 

A MS Alpa é controlada pelos donos da holding Cambuhy e do fundo de investimentos Alpa, ligado à bilionária família Moreira Salles, que já fazem parte do bloco de controle da Alpargatas com uma participação total de cerca de 28%.

Outros grandes acionistas da empresa incluem a empresa de investimentos Itaúsa SA e Silvio Tini.

As ações da Alpargatas, que caíram cerca de 40% até agora este ano, saltaram mais de 17% após o anúncio, seu segundo maior aumento diário nos últimos dois anos, com os participantes do mercado elogiando a oferta.

"Nos felicitamos com a mudança de um dos controladores e provável acionista de longo prazo da empresa para aumentar sua participação em uma estrutura transparente e organizada", disseram analistas do JPMorgan.

A oferta, acrescentaram, seria um bom ponto de saída mesmo no contexto em que um insider está adicionando um prêmio aos níveis de preços atuais.

Analistas do Citi disseram acreditar que o mercado também pode interpretar o movimento como um passo inicial para uma aquisição mais ampla dos acionistas controladores e possível cancelamento de registro após a recente liquidação da Alpargatas.