Comitê especial da Coty é favorável à oferta da JAB

A Coty, gigante de cosméticos sediada em Nova York, anunciou na segunda-feira (18) que depois de estabelecer uma série de medidas para proteger seus acionistas minoritários, o comitê especial composto de três diretores independentes avaliou a oferta feita em 13 de fevereiro pela JAB Holding e recomendou que o acordo seja efetuado.

Atualmente, a JAB possui 40% das ações da Coty, o que a torna a acionista majoritária da empresa. A holding se ofereceu para adquirir mais 150 milhões de ações no grupo de cosméticos, a 11,65 dólares por ação. A transação, que elevaria a participação da JAB na Coty para até 60%, foi avaliada em 1.75 bilhão de dólares.

Em um arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a Coty revela que, como parte do acordo aprovado pelo comitê especial do conselho, a JAB aceitou uma cláusula que limita a compra de no máximo mais 9% da empresa por um período de três anos após a oferta.

Aa alterações adicionais negociadas pelo comitê especial da Coty implicam que o limite mínimo da oferta pública seja elevado para 75 milhões de ações (dando à JAB uma participação de 50%), e que qualquer tentativa futura de manter a Coty privada pela JAB estará sujeita à revisão e aprovação dos demais acionistas da empresa. Também foi estipulado que, caso o acordo seja sequenciado, a JAB deve manter pelo menos quatro diretores independentes no conselho da empresa de beleza.

A Coty, cujo portfólio de marcas inclui nomes como Covergirl, Max Factor, Rimmel e Sally Hansen registrou um prejuízo líquido de 960,6 milhões de dólares ou 1,28 dólar por ação no segundo trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2018, enquanto as receitas caíram 4,8% para 2.51 bilhões de dólares.

A empresa, que tem enfrentado dificuldades para se adaptar a um mercado de beleza em rápida evolução, registrou apenas um trimestre com lucro líquido nos últimos dois anos.

Após o anúncio da recomendação positiva do comitê especial, as ações da Coty subiram 3,4% na segunda-feira.

Comitê especial da Coty é favorável à oferta da JAB

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