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Novello Dariella
Publicado em
8 de dez de 2020
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Cencosud anuncia IPO de subsidiária no Brasil

Traduzido por
Novello Dariella
Publicado em
8 de dez de 2020

O conglomerado chileno Cencosud anunciou que foi aprovado por sua diretoria o processo de abertura de capital no Brasil de um percentual minoritário de sua subsidiária brasileira, que atualmente opera principalmente diferentes redes de supermercados no país.


Cencosud anuncia IPO de subsidiária no Brasil - Diario Estrategia


“Os recursos resultantes do IPO serão utilizados para fortalecer o crescimento orgânico e a expansão da nossa operação de supermercados no Brasil, com a conclusão dessa operação estimada entre março e julho de 2021”, disse a gigante chilena em comunicado oficial.

Cencosud também revelou que a empresa espera arrecadar cerca de 300 milhões de dólares no processo de abertura de capital. Por outro lado, a posição acionária da referida empresa que a Cencosud estima abrir na Bolsa de Valores brasileira representaria um percentual minoritário entre 10% e 35%, embora esse número poderá variar com o andamento do processo.

Para esses fins, a empresa definiu o Banco Itaú BBA S.A. do Brasil como banco líder global da operação, que será acompanhado pelo Bank of America e JP Morgan como assessores e coordenadores do processo, e o Banco Bradesco BBI do Brasil como parte do sindicato de bancos.

A decisão da Cencosud não acontece por acaso. Os negócios da empresa no Brasil atualmente estão estáveis. De acordo com seu último relatório financeiro, a receita aumentou 14,7% em moeda local no terceiro trimestre de 2020. Trata-se do maior crescimento da história dos supermercados Cencosud no Brasil. O crescimento se deve ao aumento de dois dígitos nas vendas da Gbarbosa e Prezunic e, em menor escala, da Bretas e Mercantil Rodriguez. Em dólares, o faturamento da Cencosud no mercado brasileiro foi de 389 milhões.

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