BR Malls planeja oferta de ações de R$ 1,7 bi, diz fonte

A BR Malls Participações, maior operador de shopping centers do Brasil, contratou bancos para levantar 1,7 bilhão de reais com a venda de novas ações em uma oferta na próxima semana, afirmou nesta sexta-feira uma fonte com conhecimento direto do assunto.

A BR Malls, com sede no Rio de Janeiro, contratou as unidades de banco de investimentos do Banco Bradesco, Itaú Unibanco, JPMorgan Chase, Banco Santander Brasil SA e Morgan Stanley para coordenar a oferta com esforços restritos, que é limitada a investidores qualificados, disse a fonte, que pediu anonimato.

A BR Malls não quis comentar.

Os bancos não tinham comentário imediato sobre a oferta primária, na qual todos os recursos levantados vão para o caixa da companhia. O movimento segue a tendência do setor, com várias empresas levantando recursos para comprar concorrentes em dificuldades financeiras ou empreender novos projetos, uma vez que os custos financeiros se aproximam de um dígito. Construtoras voltadas para o segmento comercial se beneficiam de juros menores, que tornam seus projetos e investimentos mais lucrativos ao longo do tempo.

Mais de 10 bilhões de reais foram levantados por meio da venda de ações no Brasil este ano, o que faz deste o melhor começo para ofertas de ações em qualquer ano desde 2013. Esforços do governo para reequilibrar as contas públicas estão atraindo recursos de volta para o Brasil, embora o país esteja lutando com uma recessão que está entrando no terceiro ano.

As ofertas públicas com esforços restritos diferem das ofertas padrão, pois a empresa não precisa solicitar registro do plano junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), apenas investidores qualificados podem participar e a operação pode ser "vendida" em roadshows ou na mídia.

As ações ordinárias da BR Malls fecharam em alta 5,6 por cento nesta sexta-feira, a 12,67 reais, ampliando os ganhos deste ano para 22 por cento. O serviço de notícias financeiras do jornal O Estado de S. Paulo informou sofre a oferta mais cedo.