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14 de abr. de 2022
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Arezzo&Co compra HG e Sunset por R$ 43 milhões

Publicado em
14 de abr. de 2022

O grupo Arezzo&Co, que reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, Grupo Reserva, BAW Clothing, Carol Bassi e TROC, anunciou a aquisição da HG e Sunset, duas empresas brasileiras de ponta na cadeia de fornecimento do segmento de calçados e bolsas. O valor da aquisição é de R$ 43 milhões, sendo 70% pagos em ações da companhia. 


Arezzo&Co adquire HG e Sunset por R$ 43 milhões - Divulgação


 Com o movimento, a Arezzo&Co avança na contínua estratégia de aprofundar sua gestão da cadeia de suprimentos, principalmente, na categoria de bolsas, que representa 17% da receita das marcas. Tal movimento faz parte da estratégia anunciada ao mercado nos primeiros meses de 2022 durante o processo de follow on, que captou mais de R$ 830 milhões.
 
“Estamos seguros que este movimento ira solidificar ainda mais um de nossos grandes diferenciais estratégicos, a gestão verticalizada da cadeia de valor, agora com foco também no controle do P&D de bolsas”, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co. “Como anunciamos ao mercado, consolidar a cadeia produtiva é uma maneira de garantir a qualidade do nosso fornecimento em um momento em que aceleramos nosso crescimento. As aquisições de HG e Sunset são passos fundamentais nessa estratégia”.

No último ano, o faturamento da Arezzo&Co cresceu 80% em comparação a 2020 e alcançou R$ 3,6 bilhões.
 
A Sunset atua no setor de exportações há mais de 50 anos e, devido ao seu histórico e base de clientes atuais, possibilitará a expansão das exportações da Arezzo&Co. Além disso, a transação também aumentará a rentabilidade da companhia com ganho de sinergias em agenciamento.
 
A Arezzo&Co é conhecida pelo seu modelo único de P&D de calçados, que a tornou proprietária de know how industrial e capaz de ter a gestão total da cadeia. A aquisição da HG proporcionará a implementação do mesmo modelo na categoria de bolsas, o que terá o impacto positivo na rentabilidade.
 
O sócio fundador de Sunset e HG, João Fernando, passará a integrar o corpo executivo da diretoria da Arezzo&Co. Com vasta experiência, João Fernando atua no setor há mais de 35 anos, com profundo conhecimento no mercado Global de Sourcing, já tendo operado fábricas e fornecedores na América Central e Ásia. Como forma de alinhamento de interesses, João Fernando se tornará acionista da Arezzo&Co, com um período de lock-up de 5 anos.

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