Alpargatas vende 22,5% da marca Topper na Argentina por R$100 milhões

Por

Fernanda Baldioti

Publicado em
18 de set. de 2018

A Alpargatas assinou, no fim da semana passada, um acordo para vender 22,5% da marca Topper Argentina. O comprador é o grupo Sforza, do empresário Carlos Wizard Martins, fundador da escola de idiomas que leva seu sobrenome. O valor do negócio foi fechado em R$ 100 milhões, sendo que R$ 40 milhões serão pagos à vista. Os outros R$ 60 milhões serão pagos quando a operação for concluída.

O grupo Sforza já detinha as operações da Topper no Brasil e as operações globais da Rainha desde 2015. Naquela época, a empresa assumiu o compromisso de comprar 20% da Topper na Argentina, país em que a marca é bem mais popular do que no Brasil. Esse percentual foi renegociado agora para 22,5%. 

O novo acordo substitui o contrato anterior e prevê a possível venda da participação remanescente sujeita ao exercício da opção de compra ou da opção de venda. Caso uma dessas opções seja exercida, o preço determinado para 100% do negócio será calculado com base no múltiplo de 6 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

A fabricante brasileira de calçados vai fazer uma reorganização societária da Alpargatas S.A.I.C. - companhia que engloba a operação argentina - para separar a Topper das demais atividades do grupo no país, que incluem ainda marcas como Havaianas e Osklen.