Reuters
Novello Dariella
4 de nov. de 2021
Ações da Lojas Americanas disparam após anúncio de fusão e diluição de ações
Reuters
Novello Dariella
4 de nov. de 2021
As varejistas brasileiras Americanas SA e Lojas Americanas SA deram mais um passo em direção à fusão planejada e disseram, na quarta-feira (3), que as participações de seus acionistas controladores bilionários serão diluídas para que eles detenham 29,2% da empresa combinada, Americanas. Americanas SA era conhecida anteriormente como B2W Digital.
Atualmente, os bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fundadores da 3G Capital, controlam a Lojas Americanas e se tornarão "acionistas de referência" e não deterão mais do que 50% das ações com direito a voto, informaram as empresas.
As ações dispararam com a notícia. As ações preferenciais da holding Lojas Americanas subiram 12,3% e as ordinárias, 9% nas negociações do final da manhã em São Paulo. As ações ordinárias da Americanas SA subiram 5%.
Embora a empresa tenha dito que os acionistas controladores não estão cobrando ágio, a Americanas está propondo a adoção de um mecanismo de defesa de aquisição. Segundo a empresa, qualquer acionista que adquira mais de 15% das ações acionaria uma oferta pública a todos os acionistas. O mecanismo conhecido como 'pílula de veneno' torna mais difícil para qualquer investidor acumular uma participação semelhante aos acionistas de referência.
Analistas do Itaú BBA disseram que o negócio foi positivo para a Lojas Americanas, pois pode melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa e aliviar as preocupações de alguns investidores em relação à governança corporativa.
Uma vez concluída a operação, as ações da Americanas SA detidas pela Lojas Americanas serão canceladas e cada acionista da Lojas Americanas receberá 0,186 ação ordinária da Americanas.
A empresa combinada resultante será listada nos Estados Unidos. O processo menciona a Bolsa de Valores de Nova York e Nasdaq, e não fornece um prazo para a listagem.
De acordo com as empresas, o negócio avalia o patrimônio líquido da Lojas Americanas SA em 10,3 bilhões de reais, enquanto o patrimônio líquido da Americanas SA está avaliado em 25,8 bilhões de reais.
A Americanas SA já recebeu 6,3 bilhões de reais em ativos cindidos da Lojas Americanas em um negócio anunciado no início deste ano, mas ambas continuaram negociando separadamente.
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