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Reuters
Publicado em
8 de fev. de 2011
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Ações da Sonae Sierra estreiam na Bovespa com preço abaixo do esperado

Por
Reuters
Publicado em
8 de fev. de 2011

A administradora de shoppings centers Sonae Sierra Brasil estreou na Bolsa de Valores de São Paulo com ações a um valor inferior ao previsto inicialmente. Foram emitidas 23,9 milhões de ações ordinárias vendidas por R$ 20,00, abaixo do piso da faixa estimada entre R$ 21,50 e R$ 26,50. O IPO alavancou 478,3 milhões de reais, mas poderia ter alcançado 777,7 milhões.

Sonae
Penha Shopping Sao Paulo, one of the many malls owned by Sonae Sierra


As ações começaram a ser negociadas na Bovespa no dia 3 de fevereiro. Assim como fez a marca de varejo de sapatos Arezzo, que recentemente também abriu capital, o objetivo da Sonae Sierra Brasil é o de capitalizar a empresa em um momento em que a classe média tem comprado cada vez mais.

Com uma baixa taxa de desemprego, aumento do poder aquisitivo da classe média, e o maior crédito às famílias, o consumo de roupas e acessórios tem aumentado consideravelmente.

E mais IPO são esperados para os próximos meses. De acordo com o diretor executivo da Bovespa, até abril deve haver um ou dois IPOs por semana. Outras 14 empresas já estão registradas para vender suas ações na Bolsa de Valores, sendo que sete serão por meio de IPOs.

Sonae Sierra é controlada pela empresa portuguesa Sonae SGPS, U.S.-based Developers Diversified Realty Corp e o grupo brasileiro Enplanta Shopping Participações Ltda.

O objetivo do grupo é o de utilizar 53,5% do capital no desenvolvimento de novos shoppings. Outros 12,4% seriam para a expansão e renovação dos shoppings já existentes e 18,5% seriam para a compra de terrenos para futuras construções de centros comerciais.

A empresa também planeja destinar 15,7% para pagar um empréstimo no valor de 31,6 milhões de euros (R$ 72 milhões) feito da holding Sierra Brazil 1 BV.

A oferta da Sonae Sierra Brasil está sendo coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan e Itaú BBA, e contou ainda com Espirito Santo Investment Bank e Banco Caixa Geral Brasil.

By Elzio Barreto

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