Publicado em
2 de fev. de 2011
2 de fev. de 2011
Ações da Arezzo subiram 10% no dia da estreia na Bovespa
Publicado em
2 de fev. de 2011
2 de fev. de 2011
Estrearam em forte alta os papéis da varejista do segmento de calçados Arezzo, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Negociadas sob o código ARZZ3, as ações já avançavam, há pouco, 10,68%, para R$ 21,03, com giro financeiro de R$ 41,9 milhões.
|
A primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ano teve forte demanda, superando em até dez vezes a oferta de distribuição.
Com isso, o preço das ações foi fixado em R$ 19, teto da faixa sugerida no prospecto, que tinha início em R$ 15.
No total, a operação levantou R$ 565,8 milhões, com a colocação integral dos papéis previstos, além dos lotes suplementar (15% dos papéis inicialmente ofertados) e adicional (20% dos papéis inicialmente ofertados).
Do montante captado, 47% irão para o caixa da empresa e serão destinados à expansão de lojas próprias e aquisições. A fatia de 53%, referente à oferta secundária, irá para os controladores Anderson Birman e a Alexandre Birman, e para a gestora Tarpon, que venderam parte de suas ações.
A oferta teve como coordenador líder o Itaú BBA, que atuou em parceria com o Bank of America Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Barclays Capital.
Além da Arezzo, outras três empresas deverão estrear na bolsa brasileira até semana que vem: Queiroz Galvão (petróleo e gás), Autometal (setor automotivo) e Sonae Sierra (shopping).
Fonte: Ana Luísa Westphalen | Valor
Copyright © 2024 FashionNetwork.com. Todos os direitos reservados.